Bluenote Global Equity obtiene las 5 estrellas Morningstar a 3 años

Bluenote Global Equity ha sido reconocido con la calificación de 5 estrellas por Morningstar gracias a sus rentabilidades a medio plazo. El fondo registra una rentabilidad anualizada del 13,35% en los últimos 3 años.

Bluenote Global Equity, es un fondo que invierte principalmente (mínimo 75% del patrimonio) en valores cotizados en las principales bolsas mundiales. Tiene un marcado carácter patrimonial que se manifiesta esencialmente en el tipo de empresas en las que invierte (calidad) y en la búsqueda de maximizar el binomio rentabilidad/riesgo. Además de estas características hay que destacar que la estrategia se implementa en una cartera equiponderada (3% por valor) de 30 valores de alta convicción y que rotan en función de expectativas y valoración. La divisa y la liquidez también son dos factores importantes que se vigilan para maximizar el comportamiento del valor liquidativo. El fondo cumplirá 10 años a finales de 2024 tiempos suficiente para poder analizar el comportamiento del mismo, especialmente en momentos difíciles de mercado como los vividos en esta ultima década.

Sobre el rating de Morningstar 

El Rating Morningstar es exclusivamente cuantitativo y se basa en cálculos de rentabilidad y riesgo pasados (los cálculos se hacen cada mes y se basan en los datos mensuales de al menos los últimos tres años). No interviene, por lo tanto, ningún factor subjetivo o cualitativo en la valoración del fondo. La calificación de 5 estrellas supone que Bluenote Global Equity se encuentra entre el 10% de los mejores fondos de inversión de su categoría.