Bluenote Global Equity

Estrategia de renta variable global con un enfoque patrimonial a largo plazo. 

Bluenote Global Equity

Estrategia de renta variable global con un enfoque patrimonial a largo plazo. 

Cómo invierte

Bluenote Global Equity

=

30 valores / 3% por posición

=

Compañías que cuidan al accionista

=

Rotación activa

=

Gestión de la divisa y la liquidez

Conoce nuestra filosofía de inversión en esta entrevista con Fernando Luque de Morningstar

Volatilidad inferior a la media

Uno de los frutos de una estrategia de marcado carácter patrimonial, con una concentración diversificada sobre compañías de alta calidad que cuidan a sus accionistas, fomentando una alineación a largo plazo con los mismos. Bluenote Global Equity FI ha registrado una volatilidad del 13,3% a 5 años (desviación estándar). Datos a 19/10/2021, fuente Citywire.

Lo que NO hacemos nos define

Desde la máxima coherencia y con una visión de largo plazo, Bluenote Global Equity Fund no invierte en valores que carezcan de la liquidez suficiente ni en sectores conflictivos, evitando los riesgos que estos implican. Además, se limita la concentración sectorial hasta un máximo del 15% de la cartera en busca de la diversificación por tipo de negocio/producto.

*Datos a 31 de enero de 2024. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC. 
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.

Bluenote

Resultados

La estrategia lleva funcionando en formato fondo de inversión desde el año 2014, con un importante cambio en la cartera en el año 2016. Es importante analizar los resultados en relación con el nivel de inversión en renta variable.

Últimas publicaciones

Comentario Enero 2024

 Comportamiento de la carteraLa cartera inicia el año con buen pie alcanzando el valor liquidativo máximo desde nacimiento. Hay partes de la cartera que están volando y otras que van a requerir más paciencia. Nada nuevo bajo el sol. Sigue con mucha liquidez a la...

leer más

Comentario Diciembre 2023

 Comportamiento de la carteraLa cartera acaba el año 2023 con una subida del 16,3% y en el máximo histórico de Valor Liquidativo del fondo. Las rentabilidades anualizadas a 3 y 5 años quedan próximas al 10%. Los niveles de liquidez siguen altos fruto de la rotación de...

leer más

Comentario Noviembre 2023

 Comportamiento de la carteraLa cartera ha tenido un comportamiento muy positivo durante el mes de noviembre, en línea con los principales índices bursátiles, subiendo un 5% y dejando la rentabilidad del año en un 13,5%. Muy cerca de los máximos históricos. El aumento...

leer más

No te pierdas nada

Únete a nuestra newsletter y recibe de forma periódica todas las novedades de Bluenote Global Equity así como nuestra visión de los mercados.